协会举办投资顾问业务专题培训会

为进一步提升辖区证券经营机构投资顾问综合业务能力，补齐行业投顾业务发展短板，推动辖区投顾业务规范化、高质量发展，山东省证券业协会于12月18日通过线上形式举办了投资顾问业务专题培训。辖区内各会员单位投顾业务相关负责人及骨干人员共计700余人参会。

本次培训立足行业发展实际，聚焦会员单位投顾业务痛点难点，特邀国金证券咨询培训部周建兵总经理担任主讲讲师。培训过程中，周建兵讲师以投顾财富管理研究的方法和体系为切入点，深入解读行业发展趋势，重点剖析“卖方投顾”向“买方投顾”转型的核心逻辑与实操路径，并结合行业典型案例，从服务模式优化、客户需求精准挖掘、专业能力体系建设等关键维度展开系统讲解，内容兼具理论深度与实践指导性。

前期，协会通过对多家会员单位的走访交流发现，投顾业务仍是当前行业发展的核心短板，投顾人才短缺更是制约业务提质增效的突出瓶颈。此次专题培训是协会精准对接会员需求的赋能举措，不仅有效搭建了行业交流学习的优质平台，帮助参训人员厘清投顾业务发展思路、提升专业素养，更为辖区证券投顾业务的转型升级注入强劲动力，对补齐行业投顾业务短板、提升整体服务水平具有重要意义。

下一步，协会将着眼行业发展全局，以行业健康、规范发展为着力点，以会员单位需求为导向，提升统筹协调工作效能，持续推动辖区证券行业实现高质量发展。